Notre cabinet
Nous voulons avoir un impact sur la vie des gens grâce au soutien du patrimoine pour atteindre les objectifs de nos clients.
Avoir un impact sur la vie des Français grâce au conseil patrimonial
WeInvest a été créé à la suite d’une décision de son fondateur d’impacter la vie des gens à travers l’accompagnement patrimonial dans la réalisation des objectifs de ses clients. Cela part de deux choses qu’il a identifié : il existe un déficit d’éducation financière et la quantité d’informations biaisées dans le marché rend difficile de faire un bon investissement.
Nos valeurs
- Indépendance
- Professionnalisme
- Transparence
- Éthique
Thiago Silveira
Fondateur
Le manque d'informations claires
Les Français font face à beaucoup d’informations sur comment investir : beaucoup d’informations circulent sur internet et dans les médias autour de l’investissement. Quel type d’investissement est le plus adapté pour moi ? Dois-je investir dans l’immobilier ? Avec ou sans crédit ? Dois-je mettre de l’apport ? Quid de l’investissement dans le marché financier, est-il intéressant ? SCPI ou immobilier en direct? Assurance-vie ou PER ? Répond-il à mes besoins ? Il est compliqué de se retrouver parmi autant de possibilités.
Il existe un déficit d’éducation financière en France
De plus, la plupart des Français jugent ne pas disposer d’informations fiables en finances ni assez de connaissances sur le sujet. En effet, la Banque de France a réalisé une enquête en 2018 pour évaluer les niveaux de connaissance globale sur les questions financières des Français. Il est ressorti que:
Il existe un déficit d’éducation financière en France. Le conseil ne suffit pas, il faut aussi apporter à la population des connaissances financières.
Nous vous accompagnons dans l'atteinte de vos objectifs
Il est judicieux de répondre à ces problématiques avec un accompagnement sur-mesure et de l’éducation financière. C’est la proposition de WeInvest : accompagner ses clients dans la réalisation de leurs objectifs à travers des stratégies d’investissement et de la gestion de patrimoine sur-mesure.
Cet accompagnement se fait tout au long la vie personnelle et professionnelle de ses clients, afin d’adapter les stratégies proposées selon l’évolution de la situation du client, de ses objectifs et moyens.
En effet, les objectifs patrimoniaux peuvent évoluer tout au long de la vie :
- Se constituer un patrimoine
- Réduire la fiscalité
- Obtenir de revenus complémentaires
- Investir dans l’immobilier
- Préparer l’étude des enfants
- Protéger vos proches
- Préparer la transmission et baisser les frais de transmission
Comment pouvons-nous vous aider?
Nous sommes là pour vous aider à trouver la meilleure façon d’investir votre argent en fonction de vos objectifs.
