Vos objectifs
Une gamme complète de solutions permettant de répondre à tous les besoins de nos clients.
Développer votre patrimoine
Il existe plusieurs façons de développer votre patrimoine. Notre cabinet vous accompagnera en vous proposant une stratégie rentable et adaptée à vos besoins et vos moyens.
Réduire votre fiscalité
La France est l’un de pays où l’on paie le plus d’impôts. Notre cabinet vous aidera à baisser votre fiscalité, quelque soit votre niveau d’imposition.
Préparer votre retraite
À la suite de l’analyse de vos besoins, nous vous accompagnons dans la mise en place d’une stratégie à l’horizon retraite. Vous pourrez préparer votre retraite sereinement.
Avoir de revenus complémentaires
Faites travailler votre argent pour vous. WeInvest peut vous accompagner dans l’obtention de revenus complémentaires à travers de l’investissement dans de placements immobiliers.
Préparer votre succession
Les frais de succession peuvent coûter très cher. Or que si l’on s’y prend en avance, on peut les réduire, voire les supprimer. Nous vous proposons d’étudier ce sujet et vous accompagner dans la mise en place de stratégies adaptées.
Protéger vos proches
Une hospitalisation, un accident ou le décès d’un membre de la famille peuvent générer des difficultés pouvant entrainer une perte de revenus. Notre cabinet vous accompagne dans la réflexion et la mise en place de solutions permettant de pallier cette perte de revenus avec un soutien financier.
Investissement pour les sociétés/TNS
Des solutions intelligentes conçues en fonction des intérêts et du profil de votre entreprise. Nous pouvons vous aider à maximiser vos profits et à augmenter le capital de votre entreprise.
Notre démarche patrimoniale est composée de plusieurs étapes
01. Prise de connaissance
Lors de cette phase, nous allons chercher à bien comprendre vos problématiques, vos objectifs, votre profil, mais également votre capacité d’investissement.
02. Analyse
Ensuite, notre cabinet va prendre en considération toutes les informations récoltées lors de la prise de connaissance afin d’identifier la meilleure stratégie d’investissement.
03. Préconisations
À la suite des différentes analyses, notre cabinet vous présentera un audit patrimonial complet avec une stratégie patrimoniale répondant à votre cahier de charges et qui vous permettra d'atteindre vos objectifs.
04. Recherche
Une fois la stratégie patrimoniale validée, notre cabinet s’occupera de rechercher les meilleurs produits du marché en accord avec la stratégie patrimoniale.
05. Sélection & MEP
Notre cabinet vous aidera également dans la sélection et la mise en place de l’ensemble des produits.
06. Suivi
Et nous serons là pour suivre l’ensemble des solutions mises en place, mais aussi pour adapter la stratégie selon l’évolution de vos objectifs, ou encore si vous envisagez de faire de nouveaux investissements. Nous vous accompagnons au long de votre vie personnelle et professionnelle.
